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En pleine croissance, Spotify lève 1 milliard de dollars sous forme de dettes

Spotify passe la vitesse supérieure. Le service de musique en ligne a confirmé auprès du Wall Street Journal avoir levé 1 milliard de dollars sous forme d'obligations convertibles. Les fonds TPG, Dragoneer Investment et des clients de Goldman Sachs sont les soucripteurs de cette dernière opération, qui doit permettre à Spotify de distancer le concurrent Apple Music. Le Suédois s'apprête en effet à passer les 30 millions d'abonnés, contre 10 millions pour Apple.

Valorisée 8,5 milliards de dollars, Spotify a passé un deal sur sa prochaine introduction en Bourse avec ses investisseurs. Ces obligations émises seront convertibles en actions avec un discount de 20% au moment de l'introduction en Bourse du Suédois. Si l'IPO ne se réalise pas, le discount augmentera de 2,5% tous les six mois.

L'entreprise, qui emploie aujourd"hui 1 500 salariés, payera également 5% d'intérêts sur les sommes empruntées, un taux qui augmentera d'un point tous les six mois, jusqu'à son introduction en Bourse, précise le journal américain.

Pour renforcer sa communauté, la plateforme de musique en streaming a fait l'acquisition en janvier de la start-up Cord Project, une messagerie audio permettant d'envoyer une musique en un clic. La firme rachetait aussi Soundwave, une start-up fondée en 2012 à Dublin qui développe un service de découvertes musicales, sur le modèle d'un réseau social.

Pour rappel, le Français Deezer, qui a reporté en 2015 son introduction en Bourse et levé 100 millions d'euros dans la foulée, revendique 6 millions d'abonnés payants. 

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Jeanne Dussueil

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