Daniel Kretinsky s’offre les activités historiques d’ATOS, valorisées à 2 milliards d’euros
AFP
Le groupe informatique français Atos a confirmé mardi son projet de cession de ses activités historiques d’infogérance au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, valorisées à 2 milliards d’euros, et sa restructuration autour des activités de sa filiale Eviden dont il prendra le nom.
Au total, l’opération aura « un impact positif net » sur la trésorerie du groupe de 100 millions d’euros, a précisé dans un communiqué Atos, qui prévoit également de lancer une augmentation de capital de 900 millions d’euros.
Encore soumis à l’approbation des actionnaires lors d’une future assemblée générale extraordinaire, la transaction « devrait être achevée au quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024 », selon le document.
Le groupe finalise ainsi la scission entre ses activités historiques en difficulté (« Tech Foundations », maintenance de l’infrastructure informatique, qui compte 52.000 employés dans le monde) et celles en croissance centrées sur les nouvelles technologies (IA, cybersécurité), comme il l’avait annoncé en juin 2022.
A l’issue de l’opération, Tech Foundations conservera le nom d’Atos.
« Cela créera de la valeur pour nos actionnaires en évitant le risque lié au redressement de (Tech Foundations) et à ses divers passifs et en recentrant le groupe sur Eviden et ses bonnes perspectives de croissance », a commenté le président du conseil d’administration d’Atos, Bertrand Meunier, cité dans le communiqué.
Contesté par certains actionnaires minoritaires, le projet doit donner une nouvelle impulsion au groupe de 110.000 salariés, confronté depuis le départ de son PDG Thierry Breton en 2019 à une vertigineuse chute de sa valorisation et à des mauvais résultats commerciaux et financiers.
Cette cession s’accompagne d’augmentations de capital destinées à renforcer sa structure financière, pour un montant total de 900 millions d’euros. La société EP Equity Investment (EPEI), une holding de Daniel Kretinsky, investira au total 217,5 millions et détiendra ainsi 7,5% d’Eviden.
Le milliardaire tchèque souhaite également inclure dans l’opération la société Fimalac de l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière – déjà son partenaire dans le sauvetage en cours du distributeur Casino, a indiqué Atos.
Le groupe avait en outre annoncé la semaine dernière un nouveau programme de cession d’actifs « non stratégiques » à hauteur de 400 millions d’euros, pour lequel il a identifié « un certain nombre de candidats potentiels ».
Eviden ambitionne désormais d’atteindre « une croissance annuelle moyenne de 7% du chiffre d’affaires sur la période 2022-2026, avec une marge opérationnelle d’environ 12% en 2026 », selon le communiqué.
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